INNOVATIVE CAPITAL
Finanza strutturata, su misura.
Progettiamo operazioni personalizzate per ottimizzare capitale, rischio e rendimento con veicoli dedicati (SPV) e soluzioni regolamentate.
Anche la più piccola missione inizia con un dialogo.
La finanza strutturata è l’atelier della finanza: un insieme di strumenti e architetture che vanno oltre il credito tradizionale per rispondere a esigenze complesse di imprese, investitori e istituzioni.
Combiniamo debito, capitale ed elementi derivati all’interno di strutture trasparenti e scalabili, spesso veicolate tramite SPV o fondi regolamentati, per trasformare flussi futuri e profili di rischio in risultati concreti.
Cosa Facciamo
Perché la nostra finanza strutturata
Ogni investitore ha esigenze uniche, e per questo offriamo strumenti su misura che uniscono solidità, innovazione e massima trasparenza. Le nostre soluzioni nascono per garantire non solo rendimento, ma anche controllo e tutela del patrimonio nel tempo.
Personalizzazione totale: ogni operazione è disegnata sui tuoi obiettivi e vincoli.
Trasferimento e isolamento del rischio: cartolarizzazioni, ABS/MBS, operazioni sintetiche e credit derivatives per distribuire il rischio tra più soggetti.
Efficienza di capitale: ottimizziamo il costo medio ponderato del capitale e liberiamo risorse, anche tramite strumenti off-balance.
Strutture cross-border: uso di giurisdizioni come Lussemburgo, Irlanda e UK per massimizzare flessibilità regolamentare e fiscale.
Governance e trasparenza: processi, reporting e covenant disegnati per investitori istituzionali e rating-driven.
Le nostre soluzioni strutturate
Cartolarizzazioni di crediti
Trasformiamo portafogli e flussi futuri in strumenti negoziabili (ABS, RMBS, CMBS), con strutture senior / mezzanine / subordinate e credit enhancement dedicati.
Synthetic securitization
Trasferiamo il rischio di portafogli tramite CDS o garanzie finanziarie senza cessione degli attivi, liberando capitale regolamentare.
Project finance & infrastrutture
Configuriamo mix di equity, debito senior e mezzanino per opere complesse, con ring-fencing dei rischi e contrattualistica robusta (EPC, O&M, PPA).
Private debt & bond strutturati
Disegniamo emissioni tailor-made per investitori professionali, con garanzie collaterali e rendimenti agganciati a progetti o asset.
Structured equity
Strumenti ibridi tra capitale e debito (convertibili, subordinati, strumenti finanziari partecipativi) per allineare crescita e protezione.
Perchè affidarsi ad Innovative Capital
Monitoraggio e Piena trasparenza
Il vostro portafoglio viene monitorato costantemente e riceverete aggiornamenti mensili
Assistenza & consulenza
Un consulente personale sempre al Vostro servizio in prima persona.
Contrattuallistica
La parte contrattuale verrà sviluppata direttamente dagli studi legali affiliati alle società.
COME LO FACCIAMO
Un metodo integrato, orientato ai risultati
Un approccio che integra competenze legali, fiscali e di mercato per costruire operazioni sostenibili e orientate al risultato.
Lavoriamo in co-design con il cliente, allineando covenant, metriche di performance e reporting agli obiettivi strategici.
Ogni struttura nasce audit-ready e con documentazione conforme agli standard istituzionali.
Dal progetto all’esecuzione: il nostro percorso in 5 fasi
Analisi preliminare – Diagnosi di obiettivi, asset e vincoli regolamentari.
Strutturazione & term sheet – Architettura finanziaria, waterfall dei flussi, credit enhancement e covenant.
Veicolo & documentazione – Costituzione SPV/fondo, contratti (offering, servicing, garanzie) e compliance.
Collocamento & execution – Accesso a investitori istituzionali, pricing, closing e perfezionamento garanzie.
Gestione post-deal – Servicing, monitoraggio KPI, reporting periodico e gestione eventi straordinari.
I benefici concreti per il tuo business
Ogni operazione di finanza strutturata porta con sé un insieme di vantaggi che vanno ben oltre l’accesso a nuove risorse finanziarie. Significa poter ridurre il costo medio del capitale, alleggerendo il bilancio e liberando margini di manovra per nuovi investimenti. Significa anche poter isolare e distribuire i rischi in modo più efficiente, garantendo maggiore stabilità e protezione per l’impresa e i suoi stakeholder.
La nostra esperienza permette di aprire le porte a fonti di liquidità alternative, mettendo in contatto i nostri clienti con una rete di investitori istituzionali interessati a progetti solidi e ben strutturati. Tutto questo si traduce in strutture scalabili e replicabili, che possono essere adattate e riutilizzate con tempi di esecuzione sempre più rapidi, rendendo il percorso di crescita più fluido e sostenibile.
In sintesi, il vero valore è la possibilità di trasformare una necessità finanziaria in un’opportunità strategica, creando strumenti che non solo rispondono alle esigenze di oggi, ma preparano l’impresa a cogliere le sfide e le occasioni di domani.
